1940年4月10日，日寇纠集第三十二师团、第二十一师团、独立混成第六旅团、独立混成第十旅团各一部共8000余人，由邹县、滕县、枣庄、峄县、临沂、费县等据点出动，分十路向抱犊崮山区根据地进行合围“扫荡”。这次“扫荡”，日寇吸取了以往教训，担心我军乘其“扫荡”，反攻其据点，因而大量啬了各据点的守备兵力，同时先对根据地边沿进行了一周的“扫荡”，以防八路军突围转移。我军为展开反“扫荡”战斗，作了充分的布置，在内线，一一五师机关率特务团主力与地方武装，坚持在抱犊崮山区的南麓与敌周旋;在外线，分别以七团、六八六团活动于费县西北及费县以地区;以东进支队活动于郯马地区;以教导大队活动于崮口山区;以苏鲁支队活动于滕费边;以峄县支队和运河支队活动于峄县以南地区。内外线紧密配合打击敌人。在这次反“扫荡”作战中，我八路军经过一个月的战斗，充分利用有利战机打击敌人，作战30余次，至5月上旬，毙伤日伪军2200余人，粉碎了日寇的“扫荡”。