国际财务策划师
国际财务策划师
关于国际财务策划师
定义
INTERNATIONAL OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，中文翻译为国际注册财务策划师，简称IRFP。 其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。
传统财务工作意味着记账和会计报表，而财务策划则意味着转型，离开会计报表和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资本优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划）代替后期繁琐记账的领域。
注册财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，从那时起，在英国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。除英国外还有美国、加拿大、德国等国家当时RFP已经兴起，目前除了英国之外，RFP会员遍布80多个国家和地区，人数超过68,000人，其中在中国就已经有8000名RFP执业人员。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。
财务策划，代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科，正如其他大多数学科在发展初期一样，许多有着不同背景与眼光的人都被吸引到“财务策划”这个领域。
目前，具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程，可见该职业是“全球第一黄金职业”。
认证公会
国际财务策划师公会（INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS）是全球范围颁授注册财务策划师资格名衔的专业机构，也是世界上唯一用iarfp，最早制定并颁发IARFP职业标准的团体之一。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才，并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。
IARFP——世界上领先的专业财务策划师团体之一，国际上海外学员最多，学员规模发展最快的财务策划师组织，是财务策划实务的专家团体。
美国注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供RFP（Registered Financial Planner，中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证。
考试科目：
A1 财务策划概论（含金融市场与公司理财）Financial Planning
A2 投资策划 Investment Planning
A3 融资策划 Project Financing
A4 税务策划 Tax Planning
A5 国际财务管理与风险控制 Wealth Management and Risk Management
A6 财务策划实务（含财务分析与预算管理）Best Practice for Financial Planners
考试相关
报名
报名条件：
要报考注册财务策划师IRFP资格考试，除满足相关教育要求外，还须符合如下申请条件：
（1）持有中国会计师/经济师等中级职称；或
（2）持有CICPA/HKICPA/ACCA/CGA/CFA/USCPA专业资格；或
（3）持有公会认可的国内重点大学本科学位；或
（4）具备公会认可的本科同等学历资格，包括：
-大专毕业5年以上，7年财经相关工作经验；
-高中毕业10年以上，15年财经相关工作经验；
-持有助理财务策划师（Technician Level）资格，2年财经相关工作经验；
-持有相关行业专业资格（注册税务师、注册资产评估师、注册拍卖师），2年财经相关工作经验。
亚太区报名办法： 请下载及填写《IARFP会员申请表》，邮寄至代表处办公地址或将电子表格发送至IARFP电子信箱。
考试
考试时间：每年3、6、9、12月，一般为季度最后一周，逢周六、日；
具体时间请向代表处查询或留意本会公告。
考试科目：
A1 财务策划概论
A2 投资策划
A4 国际资本市场及税务
A5 保险策划及风险管理
A6 财务策划实务