2012-2016年中国污水处理行业深度调研及投资前景预测报告
2012-2016年中国污水处理行业深度调研及投资前景预测报告
报告简介
目前，中国污水处理现已位于世界前列。随着中国政府对节能减排工作的高度重视，积极引入市场机制，加大投资力度，污水处理能力快速增长，城镇污水处理设施对污染物减排的贡献率不断提升。中国“十一五”规划中有关城镇污水处理的相关指标已经基本实现，并提前一年完成规划任务。截至2011年3月底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂2996座，处理能力达到1.33亿立方米日。目前，全国在建城镇污水处理项目约1500个，处理能力近3600万立方米日。
从市场化程度来看，全国已运营污水处理厂市场化程度至少达到45.4%，从市场化的模式来看，BOT、TOT、BT、托管分别占29.1%、5.0%、2.3%和8.1%，BOT模式是已投入运营污水处理厂市场化投资的主流模式。从项目的地域分布来看，江苏、山东、广东、河南、浙江分列市场化项目数量前五位。这五省共运营污水处理厂占全国运营项目总数的48.4%。2010年，运营污水处理厂中，采用市场化手段投资超过50%的省市达到13个，而2008年仅为4个，显示市场化项目在污水处理领域的延伸。我国水务行业面临着快速城市化及生态、民生、资金等方面的挑战与压力。比如排水系统方面，环境承载力有限，我国处理设施建设也存在问题，尽管“十一五”期间处理能力翻了一番，但是城乡差别、区域差别大，现在还有120多个城市没有污水处理设施，70%以上的县没有污水处理设施。
“十二五”时期，中国政府在“十二五”期间设定了较高的污染减排目标，为了应对不断增长的污水处理量，实现国家2015年污染降低目标和污水处理率，中国将继续大规模投资新的城市污水废物处理厂。估计在“十二五”期间城市污水处理的投资将介于4500亿人民币和7000亿人民币之间，而工业污水处理的投资约为1250亿人民币。此外，工业废水污染治理行业销售产值若以年均增长率15%计算，预计“十二五”期间（2011－2015年）工业废水污染治理行业的销售产值约为1375亿元。“十二五”期间，工业废水污染治理投资如能达到1250亿元，将促进国民经济生产总值（GDP）增长1875亿元。2011 年，全国城市污水处理率要达到75%。按照目前污水处理项目的投产规模，这一目标肯定可以实现。
本研究咨询报告由盛世华研企业管理公司领衔撰写，主要依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家环境保护部、水务局、中国城镇供水排水协会、中国水网、国内外相关刊物的基础信息以及污水处理行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对我国污水处理行业的市场发展现状、市场前景、污水处理领先企业等进行了研究，并对未来污水处理行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，并重点分析了污水处理和相关行业的市场现状，现阶段中国污水处理行业面临的问题，以及一些前沿的策略。为我国污水处理企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录
第一部分 行业发展分析
第一章 中国水资源及水污染状况 1
第一节 2010年中国水资源统计数据 1
第二节 2010年中国水资源和水污染情况分析 1
一、我国人均水资源量及供需矛盾突出 2
二、地表水、地下水均污染严重 3
三、水资源的短缺和污染，推动水务市场的形成与发展 7
第三节 水资源污染概况 9
一、水污染概况及治理 9
二、水污染现状分析 11
三、水污染防治状况及对策 14
四、中国水污染严重情况 21
五、中国流域水污染现状与控制策略的探讨 21
六、长江流域水污染的现状以及治理 27
七、黄河流域水污染状况及防治措施 34
八、珠三角城市水污染状况及防治 44
第二章 中国水务行业发展分析 50
第一节 中国水务行业发展概况 50
一、中国水务行业的弱周期特征 50
二、国内水务企业运营模式分析 50
三、浅析城市水务业国资管理体制 51
四、试论中国城市水务运营的专业化发展 56
五、城市水业产业化转型各要点分析 63
第二节 中国水业改革发展分析 68
一、中国水业市场改革的大背景 68
二、中国水业改革的发展历程 69
三、中国水业改革后的市场状况 70
四、中国水业改革中存在的一些问题 71
第三节 中国水务市场发展概况 72
一、水务产业市场结构分析 72
二、中国水务市场运营状况分析 75
三、中国水务业获大投资 77
四、中国水务市场商机巨大 80
第四节 中国水务行业竞争格局与市场化程度 80
一、国际水务巨头在国内投资情况 80
二、国内水务公司的竞争情况 81
第五节 水务行业发展存在的问题与建议 82
一、中国水务行业发展的若干问题 82
二、水务业特许经营的认识误区与建议 83
三、中国城市水务的发展模式探析 86
四、国内的水务管理需要制度创新 88
五、专业水务运营企业的发展战略 90
六、水务项目市场化运作需注意的利益平衡关系 93
第三章 中国污水处理行业发展综合分析 95
第一节 污水处理行业的发展情况 95
一、污水处理行业发展综述 95
二、污水处理行业产业链介绍 95
三、上游行业对污水处理行业影响分析 96
四、2010年污水处理行业总体运行情况 97
五、中国污水处理市场竞争格局波特五力分析 101
六、2011年我国城镇污水处理能力快速提高 103
第二节 污水处理产业化 104
一、污水处理产业化的目的 104
二、城市污水处理产业化发展现状 105
三、污水处理产业化案例分析 107
四、污水处理产业化存在的问题及其原因分析 112
五、污水处理产业化发展主要建议 118
第三节 中国主要省市污水处理产业化进展 125
一、黑龙江加速污水处理产业化进程 125
二、广东全力促进污水处理产业化发展 125
三、福建率先实行城市污水处理产业化 126
四、江西城市生活污水处理已基本实现产业化 127
第四节 污水处理市场化分析 128
一、推行城市污水处理市场化的必要性 128
二、城市污水处理市场化发展现状 128
三、污水处理市场化项目加速涌现 130
四、污水处理市场化中的问题 130
五、污水处理市场化中的对策 134
第五节 中国各地区污水处理市场化进程 136
一、湖南省污水处理市场计划及发展策略 136
二、福建省垃圾污水处理市场化发展历程 145
三、重庆城市污水处理市场化战略 148
四、珠海污水处理设施市场化回顾与发展策略 162
五、三峡地区污水处理市场化的探索 165
第四章 中国污水处理行业经济运行数据分析 171
第一节 2010年污水处理行业规模与特点分析 171
一、2010年污水处理行业规模 171
二、2010年污水处理行业运行主要特点 174
第二节 2010年污水处理行业供给分析及预测 174
一、供给总量及速率分析 174
二、2011～2013年供给预测 176
第三节 2010年污水处理行业需求分析及预测 178
一、需求总量分析 178
二、需求结构变化分析 179
三、2011～2013年需求预测 180
第四节 2010年污水处理行业市场分析 181
一、供需平衡分析及预测 181
二、价格变化分析及预测 182
第五节 2010年污水处理行业投融资情况分析 183
一、污水处理行业投融资体制 183
二、污水处理行业融资状况分析 184
三、污水处理行业投资结构 185
四、兼并重组情况分析 186
第六节 2010年污水处理行业财务状况分析 187
一、2010年污水处理行业三费变化情况 187
二、2010年污水处理行业经营效益分析 188
三、2010年污水处理行业财务状况总体评价 191
第七节 2010年污水处理行业区域发展情况分析 192
一、污水处理行业区域分布总体分析及预测 192
二、浙江省污水处理行业发展分析及预测 197
三、广东省污水处理行业发展分析及预测 200
四、四川省污水处理行业发展分析及预测 204
第八节 2010年污水处理行业企业发展情况分析 207
一、企业规模特征分析 207
二、企业所有制特征分析 209
三、企业集中度分析 211
第五章 中国工业污水处理分析 213
第一节 工业污水的相关概念 213
一、工业废水的含义 213
二、工业废水分类 213
三、工业废水的特点 213
四、工业废水处理原则 214
第二节 中国工业废水排放及处理概况 214
一、废水及主要污染物排放情况 214
二、各地区废水及主要污染物排放情况 218
三、工业行业废水及主要污染物排放情况 220
四、七大流域接纳废水及污染治理情况 224
五、五大湖泊接纳废水及污染治理情况 227
六、三峡库区接纳废水和主要污染物情况 229
七、“南水北调”东线工程沿线接纳废水及主要污染物情况 230
五、影响我国污水处理业发展的主要因素 232
第三节 主要污水排放工业状况 234
一、轧钢厂废水处理 234
二、化工行业废水特点及处理技术分析 241
三、纺织印染业水污染及治理总体状况 242
四、中国造纸工业污染防治的现状和对策 244
第四节 2011年工业污水处理项目建设状况 247
一、2011年我国运营污水处理项目投资规模分析 247
二、2011年海南省建成40个人工湿地污水处理项目 248
三、2011年西安市第二污水处理厂二期BOT项目正式开工 249
四、2011年吉林计划总投资11亿元打造12座污水处理厂 249
第五节 工业污水的处理技术 250
一、各类工业废水的特点及处理技术 250
二、国际工业废水CWT处理模式分析 252
三、超滤膜分离水处理在工业废水处理中的应用 254
四、城市污水处理新技术分析 258
五、中国污水处理厂技术工艺应用探究 261
六、对城市污水处理技术问题的思考 266
七、城市污水处理技术发展对策 268
第二部分 污水处理项目与政府纠纷案例
第六章 中国污水处理项目与政府纠纷案例 270
第一节 四川沱江“3.02”特大水污染 270
一、案例回顾 270
二、四川沱水污染损失惨重 270
三、四川沱江水污染情况的调查 272
四、四川化工股份大力投入抓环保 272
第二节 松花江重大水污染事件 273
一、案例回顾 273
二、国务院处理中石油吉林石化分公司双苯厂爆炸事故及松花江水污染事件 274
三、吉林新增松花江流域水污染防治巨额投资 275
四、松花江水污染防治取得初步进展 276
第三节 北江镉污染 277
一、案例回顾 277
二、北江镉污染事故原因调查 277
三、北江镉污染事件并非偶然事故 278
四、北江镉污染事件加快预警系统建成 280
第四节 湖南岳阳砷污染事件 281
一、案例回顾 281
二、湖南岳阳县水源砷污染致8万人饮水困难 281
三、湖南岳阳砷污染事件调查 284
四、湖南岳阳水污染环保黑户是主因 288
第五节 江苏沭阳水污染 291
一、案例回顾 291
二、江苏沭阳水污染疑为山东纸厂排污造成 292
三、江苏沭阳水污染的上下游责任之争 294
四、江苏沭阳承受苏浙淘汰化工转移之痛 297
第六节 江苏盐城水污染 301
一、案例回顾 301
二、江苏盐城市化工污染导致全城断水 302
三、盐城自来水污染源头为一小化工 303
四、江苏盐城水污染化工厂遍布水源地周围 304
五、盐城水污染排污化工厂将被强制拆除 308
第三部分 企业经营状况
第七章 国内外重点污水处理企业经营状况分析 309
第一节 威立雅水务集团 309
一、集团简介 309
二、2010年威立雅经营状况分析 317
三、2011年威立雅经营状况分析 318
第二节 法国燃气苏伊士集团 319
一、集团简介 319
二、2010年法国燃气苏伊士集团经营状况 321
三、2011年法国燃气苏伊士集团经营状况 321
第三节 德国柏林水务国际股份有限公司 322
一、公司简介 322
二、2010年柏林水务投资辽宁盘锦污水项目 322
三、柏林水务看中中国水务市场 322
第四节 北京首创股份有限公司 323
一、企业概况 323
二、2010年企业经营情况分析 324
三、2011年企业经营情况分析 325
四、2010-2011年企业财务数据分析 326
五、2011年公司发展展望及策略 332
第五节 桑德环境资源股份有限公司 336
一、企业概况 336
二、2010年企业经营情况分析 336
三、2011年企业经营情况分析 337
四、2010-2011年企业财务数据分析 338
五、2011年公司发展展望及策略 344
第六节 南海发展股份有限公司 348
一、企业概况 348
二、2010年企业经营情况分析 348
三、2011年企业经营情况分析 350
四、2010-2011年企业财务数据分析 351
五、2011年公司发展展望及策略 356
第七节 创业环保 356
一、企业概况 356
二、2010年企业经营情况分析 357
三、2011年企业经营情况分析 357
四、2010-2011年企业财务数据分析 358
五、2011年公司发展展望及策略 363
第四部分 政策法规及前景预测
第八章 污水处理行业相关政策法规 368
第一节 国家法律法规 368
一、《中华人民共和国水污染防治法》 368
二、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 384
三、《污水处理设施环境保护监督管理办法》 393
四、中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例 395
五、城市污水处理及污染防治技术政策 404
第二节 2010-2011年污水处理行业政策环境分析 408
一、重点政策汇总 408
二、重点政策及重大事件分析 409
三、政策未来发展趋势 413
第二节 区域河流政策法规 413
一、淮河流域水污染防治暂行条例 413
二、江苏省太湖水污染防治条例 418
三、淮河和太湖流域排放重点水污染物许可证管理办法（试行） 432
四、山东省沂沭河流域水污染防治办法 436
五、上海市黄浦江上游水源保护条例 442
六、重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例 446
第三节 地方法规 459
一、北京市水资源管理条例 459
二、浙江省水污染防治条例 464
三、山西省水资源管理条例 476
四、无锡市水环境保护条例（新） 486
第四节 行业政策法规 502
一、印染行业废水污染防治技术政策 502
二、草浆造纸工业废水污染防治技术政策 505
第九章 2012-2016年中国污水处理业发展策略及前景 508
第一节 污水处理行业的问题分析 508
一、污水处理产业机遇挑战并存 508
二、污水处理费征收凸显行业发展瓶颈 509
三、污水处理排放标准滞后 510
四、城市污水处理行业资金短缺 514
第二节 污水处理行业的发展策略 515
一、三大对策为污水处理产业发展破局 515
二、城市污水处理发展必须实现八个转变 516
三、城市污水处理资源化的对策 521
四、解决污水处理行业资金短缺的策略 538
第三节 污水处理市场的问题与策略 541
一、污水处理市场面临整合 541
二、污水处理行业仍存在较多问题 542
三、城市污水处理的市场体制探究 549
四、污水处理设施运营管理市场化分析 555
第四节 污水处理发展前景 560
一、未来政策持续驱动推进新市场发展 560
二、中国污水处理产业发展趋势和前景 568
三、“十二五”中国污水处理业发展空间展望 573
四、“十二五”污水处理行业发展机遇与挑战 573
第五部分 行业投融资策略
第十章 污水处理融资及BOT模式分析 576
第一节 我国污水处理业融资状况分析 576
一、我国现阶段城市污水处理领域投融资机制解析 576
二、污水治理的地方政府的投融资模式 583
三、江西省创新污水处理融资模式 584
四、河北污水处理加大多元化投融资力度 586
五、珠海西区污水处理拟采取特许经营投融资模式 587
第二节 污水处理的BOT投资模式分析 588
一、BOT的基本概念 588
二、BOT模式依然是污水处理行业发展主流 589
三、以BOT模式投资城市污水处理设施可行性分析 590
四、小城镇污水处理厂的BOT建设模式探析 591
第三节 部分城市污水处理融资模式发展 593
一、上海市污水处理项目TOT模式融资问题与对策 593
二、深圳污水处理引进BOT融资模式 598
三、哈尔滨实施BOT方式投资污水市场的解析 599
四、兰州签订三大污水处理BOT项目 601
第四节 BOT模式风险及规避分析 602
一、投资者风险分析 602
二、项目建设期间存在风险 603
三、污水处理厂在运营中的风险 603
四、项目在移交时的风险 604
五、污水处理厂BOT运作模式的风险及规避 604
第十一章 2012-2016年中国污水治理投资策略 608
第一节 污水处理行业进入与退出壁垒分析 608
一、政策壁垒 608
二、资金壁垒 608
三、技术壁垒 609
第二节 污水处理行业生命周期分析 609
第三节 污水处理行业投资现状及前景 610
一、我国污水处理厂投资需求逐步加大 610
二、2010市场化模式在我国污水处理市场继续推进 612
三、2010年全国城镇污水处理厂建设情况 612
四、“十二五”期间我国污水处理投资近万亿 613
第四节 2012-2016年污水处理投资建议 614
一、行业总体投资原则 614
二、鼓励类投资政策建议 615
三、允许类投资政策建议 616
四、限制类投资政策建议 616
五、退出类投资政策建议 617
第五节 2012-2016年污水处理行业的投资风险对策 617
一、宏观经济风险 617
二、产业政策风险 618
三、技术风险 619
四、价格风险 619
五、市场竞争风险 620
六、相关行业风险 620
七、区域风险 620
八、自然风险 621